从寡头运营商，到万物运营商的历程，5G 将会如何演进?又会迎来一个怎样的时代？

　　今天，我们尝试着探讨一个问题：

　　● 5G将会洗掉谁的牌，又会给谁带来前所未有的机遇？

　　毕竟，5G，是一个IoT企业无论多么重视，都不为过的崭新时代。

　　5G将是最后一个G？

　　巴菲特的搭档查理·芒格曾经说过：“我只要知道我死在哪里，我就不去那个地方。”

　　不过有些时候，科技发展的车轮，会把一些事物在你面前推向绝境，随后任其涅槃新生。

　　人类进入信息化时代，使用IT技术的历史并不算长，大约50年左右。

　　在这段不长的时间里，科技进步的力量，让我们从大型机时代，进入到小型机、个人电脑时代，再到今天的云计算时代。

　　大型机时代，计算以中心化的形式存在；谁曾料想，个人计算发展得如此之快，人人一台电脑、一部手机，计算变得普及化、分布式；再到云计算时代，厂商又将计算任务放在了规模巨大的数据中心。

　　中心化、分布式，再到中心化，科技螺旋式演进，商业的运转模式也随之变化。

　　大型机、小型机，乃至传统PC…纷纷被历史发展的车轮逼向“绝境”。大型机时代的UNIVAC、NCR等公司销声匿迹，小型机时代的SUN、DEC等名企昙花一现。

　　预判科技车轮的企业得以涅槃重生，或者顺势崛起。

　　看到个人PC形态的变化以及云计算的势头，微软宣布Windows 10是微软最后一个视窗操作系统，并且拆分Windows部门，只为把智能云和智能边缘抱得更紧。基于现代计算和互联网生态的发展，Salesforce创造了一种不需要本地部署的、按需使用的互联网软件服务，即SaaS。

　　穿梭到另一边。

　　人类进入移动通信，使用CT技术的历史也不算长，大约40年左右。

　　1G第一代移动通信时代，“手机”那是有钱人才能享受的稀罕物。随后的2G、3G、4G，各个国家的运营商斥巨资购买牌照和频谱，造就了中国的三大运营商、英国沃达丰、西班牙Telefonica等一批巨无霸般的电信运营企业。

　　转瞬之间，5G来了。

　　最近我和华为软件首席战略专家宁宇聊天时，他说：“从1G到4G，我们走了40年。思考5G的未来，不能只看过去三五年。”

　　我很认同这个时间观。

　　如果在IT与CT之间建立映射关系，你会看到科技的更迭似乎在重演。

　　移动通信正在从“大型机”、到“小型机”，甚至到“个人电脑”时代的转变。

　　虽然我们从1G开始，历经2G、3G、4G，但整个通信网络的逻辑架构，并没有发生显著变化——它们使用相对统一的网络，为所有用户提供服务。

　　所谓，分久必合，合久必分。

　　到了5G时代，变革产生，它的目标是推进实现真正的万物互联，也就是满足各种不同场景的需要。而在不同场景下，对于网速、时延、连接数、能耗...等网络特性的要求，其实是不同的，有的甚至是矛盾的。所以5G提出了一个关键概念“切片”，它把网络拆开、细化，强化分布式，以更加灵活地应对场景化需求。

　　下图是来自SK电信的5G网络构架图，完整展示了从4G到5G整体网络架构的演变。

　　从中心化，到分布式，科技螺旋式的演进再次发生，商业的运转模式也将变化。

　　我们不妨大胆的设想接下来的若干年即将发生的场景。

　　为了满足各个垂直行业，例如机场、码头、高铁、地铁、工厂等特定场景的需求，运营商的数据量将出现指数级的增长。这些运营商的性质与现在的寡头运营商有着本质区别，他们是 “万物运营商” 。

　　在过去的1G-4G时代，寡头运营商主要面向个人用户提供服务，产业链相对集中，运营商在产业链中拥有较强的话语权。

　　然而，5G时代的需求方由个人用户逐渐转变为工业垂直行业，所以万物运营商将逐步拥有更大的势能。

　　最近看到有文章认为“5G将是最后一个G”，我持保留意见。科技进步的车轮并不会止步，6G很大概率将会到来。

　　移动通信在经历了“切片”的分布式变革之后，也许仍会走向中心化。但未来在产业中起到核心推动作用的，并不一定还是同一批企业。

　　现在的巨头和将来的巨头

　　那么从寡头运营商，到万物运营商的历程，将会如何演进呢？

　　一切都不会突然发生，只有潜移默化的渐变。

　　我们一起进行简单推演。

　　【第一阶段】B2B用户“上位”

　　虽然目前的5G需求，仍由个人用户和视频等应用驱动。但随着时间演进，各个垂直行业的B2B用户开始替代B2C个人用户，成为移动通信的客户主体。

　　客户主体的转变恐怕比设想中来得要快。

　　根据沃达丰最新发布的《物联网市场晴雨表2019》，IoT应用正在显著加速，在接受其调查的所有企业中，应用物联网技术的企业数量超过了1/3。

　　报告分析显示，我们已经越过了临界点，物联网已经成为主流，而其中52%的用户正在考虑使用5G技术。

　　这些行业企业的个性化需求多，商业场景各异，复制难度大。

　　最初，5G网络可能只会支持相对小众的物联网用例。随着5G网络性能的提升，兑现更低的延迟、更高的速度和更高的可靠性，可以覆盖到的企业用户场景也会逐步扩大。

　　寡头运营商愈发难以延续B2C模式，依托规模化复制获取大的收益。这时，运营商可能会试图加大用户粘性，获取主动权，提升收益，因为仅仅从网络本身获得回报，运营商恐怕已无法生存。而行业用户更加关注局部网络覆盖质量，以及可靠性、低成本、低功耗。

　　寡头运营商和终端用户之间的矛盾更加趋于显性。

　　【第二阶段】“铁人三项赛”白热化

　　5G推进的过程中，有一批企业可能比三大运营商更加心急，那就是处于上游的通信设备制造商。他们拿出一个又一个新概念，希望运营商走出“增量不增收”的困境。

　　一方面，由于运营商既不擅长、也不理解各个垂直行业的流程和Know-how，这些能力很难在短期之内弥补。

　　一些有产业经验的设备商有可能直接与企业用户对接，提供网络运营和服务。在这种情形下，运营商作为基础管道的可能性在降低，面临被短路的风险。

　　另一方面，5G之争，本质上是“数据之争”。

　　5G时代的运营商不会满足于只做管道、赚取薄利的状态，从而积极向上下游扩展，上至云平台，下至边缘计算，进行整体布局。

　　一些明显需要大量资本投入的领域，已经通过实践证明是极少数寡头的游戏，留给运营商的机会已然不多。

　　比如在公有云基础设施的地盘，RackSpace、Joyent等这类中小企业或者创业公司迅速出局，赛道被亚马逊、微软等巨头占据。

　　虽然这些巨头们当前颇有如日中天之势，但“云计算”的供应属性与“管道”存在一定的相似性，有可能终将陷入类似运营商那种“增量不增收”的困境。

　　因此他们的想法和运营商类似，向产业链上下游扩展，亚马逊希望收购Sprint的无线服务业务Boost Mobile，BAT积极参与中国联通混改…

　　云计算、通信网络、终端硬件，虽然不同产品与技术日益精专和解耦，但其商业运营关系却绑定得越来越深。“云、管、端”成为巨头进军物联网领域的“铁人三项赛”。

　　从全景格局向下俯视，三大运营商直面各类跨界的竞争对手：

　　● 具有互联网基因企业，比如阿里、腾讯；

　　● 具有B2B服务基因的企业，比如IBM；

　　● 具有IT基因的企业，比如华为；

　　● 具有深耕产业基因与Know-how的企业，比如西门子。

　　他们都希望在万物互联的未来有所建树。

　　【第三阶段】开启“群殴”模式

　　随着5G的持续发展，巨头亦需要丰富自身生态，产业中出现了新的玩家：“万物运营商”。

　　他们有可能推动产业降低成本，提供满足企业用户个性化需求的“物美价廉型”网络，并提供持续运营和服务。

　　产业价值链逐步发生重组。

　　新型万物运营商、传统巨头、设备制造商、金融服务商等生态角色围绕企业客户，混搭建立紧密的合作关系。而且，不排除巨头与巨头之间强强联合，进一步巩固地盘的可能性。

　　他们围绕某个垂直领域或者场景形成独立经济体，也就是以组团“群殴”的模式，服务于某个利基市场，寻找产业增值空间。

　　5G的车轮持续转动

　　5G是一场演变，而不是一场革命。

　　根据爱立信最新发布的《Ericsson Mobility Report 2019》，未来大量的蜂窝物联网连接将通过5G等技术实现。

　　报告预测到2019年底，全球将有超过1000万5G用户。

　　到2024年底，5G网络将覆盖全世界65%的人口，承载全球范围内35%的移动数据流量。

　　5G涉及的应用领域包括资产管理、智能表计、自动驾驶、车队管理、无人机、VR /AR等。

　　未来的每个工厂和企业，都有可能搭建属于自己的“私有5G网络”，成为一个独立的“万物运营商”。

　　该报告认为，私有5G网络的两个主要驱动因素是：地面移动无线通信LMR系统的现代化更新需求，以及各行各业的数字化改造需求。

　　如你所见，5G不仅仅是一个技术，它已经超出了通信所承载的内涵。

　　过去的移动通信仅仅提供连接，而5G网络将建立一个平台。它的核心是走向2B，走向各行各业，推进万物互联、应用上云成为现实。这意味着，未来的终端体系和商业模式也会被重新定义。

　　至于，哪些企业将被5G引入绝境，哪些企业会被5G推上浪巅，你我心中已有预判。

　　本文得益于和 华为软件首席战略专家宁宇 的交流所感，同时衷心感谢宁宇在成文过程中对我的大力支持。

　　本文小结：

　　1. 与现代计算领域所发生的技术更迭类似，5G将把移动通信引入“小型机”和“分布式”的崭新时代。

　　2. 5G时代的需求方由个人用户逐渐转变为工业垂直行业，“万物运营商”这一新兴角色将浮出水面，并逐步拥有更大的势能。

　　3. 5G是一场演变，而不是一场革命。根据5G格局做沙盘推演，尽快找准自身定位和商业模式，是抓住5G机遇的必要姿势。